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Lembrete semanal de faturas de clientes em atraso
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Como fazer no Make, passo a passo
O Make funciona no browser: crias um cenário com os módulos abaixo, ligas as tuas contas e escolhes os campos com o rato, sem código.
Estrutura do cenário
Agendamento semanal (segunda, 9h) → Google Sheets “Search Rows” (Pago = Não) → filtro (Vencimento antes de hoje) → Gmail “Create a draft email” → Tools “Text aggregator” → Gmail “Send an email” (resumo para ti)
- Gatilho
- Agendado: todas as segundas-feiras às 9h.
- Plano Make
- Funciona no plano Free do Make (1.000 créditos/mês e intervalo mínimo de 15 minutos entre execuções agendadas). Em regra, cada módulo executado gasta 1 crédito. Como corre uma vez por semana, gasta poucos créditos.
Passos
- Prepara a folha com as colunas Cliente, Email, Número, Valor, Vencimento (AAAA-MM-DD) e Pago (Sim/Não). Podes exportá-la do teu software de faturação.
- Cria um cenário novo e adiciona Google Sheets → Search Rows: escolhe a folha e filtra as linhas em que Pago é igual a “Não”.
- Clica na linha que liga o Search Rows ao módulo seguinte para criar um filtro: usa parseDate(Vencimento; "YYYY-MM-DD") e um operador de data e hora que deixe passar só as datas anteriores a now (hoje). Só as faturas vencidas seguem em frente.
- Adiciona Gmail → Create a draft email: em To mapeia o Email do cliente, no assunto “Fatura [Número]: lembrete” e no corpo um texto educado, por exemplo: “Olá [Cliente], segundo os nossos registos a fatura [Número], no valor de [Valor] €, venceu a [Vencimento]. Se já fez o pagamento, ignore este email. Obrigado!”
- Para receberes um resumo, adiciona Tools → Text aggregator (Source module: Search Rows) com uma linha por fatura (Cliente, Número, Valor) e, a seguir, Gmail → Send an email para o teu endereço.
- Testa com uma fatura fictícia vencida e o teu próprio email (Run once).
- No agendamento escolhe Weekly, segunda-feira, 09:00. Guarda e ativa. Os lembretes ficam como rascunho: revê-os antes de enviar.
Podes começar no plano grátis do Make (1.000 créditos/mês) e, ao criares conta por este link, tens 1 mês grátis do plano Core. Link de afiliado (saber mais).
Os nomes dos módulos estão em inglês, tal como aparecem no Make. Ainda não temos blueprint Make para descarregar: segue os passos indicados.
O problema
Faturas emitidas que passam o prazo sem pagamento só são notadas quando falta dinheiro na conta.
O que faz
Todas as segundas às 9h lê uma folha de faturas emitidas, encontra as que passaram a data de vencimento e não estão pagas, e cria rascunhos de email de lembrete educado para cada cliente, mais um resumo para ti.
Ferramentas usadas
Make
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Gmail
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Google Sheets
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Alternativas mencionadas nas notas: Moloni, InvoiceXpress.
Notas importantes
Moloni e InvoiceXpress têm API, e poderás ler daí o estado das faturas com um passo HTTP Request — confirma na documentação oficial quais os campos e autenticação disponíveis antes de trocar a folha.
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